> IT_

> RODO · UE_

> Narzędzie ma pracować dla zespołu, a nie zespół dla narzędzia

> Znasz to?_

Wdrożenie CRM trwało pół roku. System działa: handlowcy wpisują notatki, marketing wysyła z niego newsletter, zarząd ogląda wykresy. Któregoś dnia szef pyta, ilu klientów firma straciła w tym roku. Okazuje się, że CRM tego nie wie. Klient, który przestał kupować, nie zostawia w nim śladu, bo zamówienia są w ERP, a ERP i CRM ze sobą nie rozmawiają. Każdy system działa. Razem nie odpowiadają na najprostsze pytanie.

> W skrócie_

Zanim kupisz nowy system, sprawdzamy, czego Twój zespół naprawdę potrzebuje i co da się zrobić tym, co już masz. Nowe narzędzie tylko wtedy, gdy obecne nie wystarcza. Twoje dane zostają pod Twoją kontrolą.

Czarno-białe zdjęcie makro: przewody i złącza

> 01 / 04_

CRM: porządek albo wybór

CRM nie prowadzi sprzedaży: nie ma go albo nikt z niego nie korzysta.

„Mamy CRM, ale połowa zespołu go nie otwiera.”

Albo: „Nie wiem, czy kupić nowy CRM, czy poprawić ten, który mamy.”

> Paddock_

Kierownica bolidu Formuły 1 ma około dwudziestu przycisków i pokręteł, a ich układ jest dopasowany do konkretnego kierowcy. Dzięki temu w czasie wyścigu nie musi niczego szukać, bo każdy przycisk jest tam, gdzie się go spodziewa.

W firmie podobnie dopasowujemy CRM do tego, jak naprawdę pracują handlowcy, bo system, który przeszkadza w pracy, szybko przestaje być używany.

> Co robimy_

Najpierw sprawdzamy, czy CRM-u brakuje, czy jest, ale jest źle używany. Potem:

Porządek przed zakupem. Najpierw porządek w obecnym CRM. Nowy tylko wtedy, gdy obecny nie wystarcza.
Trzy warianty. Porównanie mocnych i słabych stron, decyzję podejmujesz Ty. Nie bierzemy prowizji od dostawców.
Miejsce danych. W UE z umową powierzenia, a przy tajemnicy zawodowej albo nadzorze finansowym na serwerach firmy.

Jeśli w firmie działają przedstawiciele pracowników, uzgadniamy z nimi wdrożenie przed startem. Po zakończeniu konta, dane i dokumentacja zostają u Ciebie, a my wygaszamy nasze dostępy.

Odciąża proces sprzedaży, opiekę nad stałymi klientami i obsługę zapytań.

Podstawa: klasy danych · RODO · tajemnica zawodowa (§203 StGB) · DORA

> Efekt_

Dostajesz kartę standardu technologicznego: jedną tabelę, w której przy każdym narzędziu widać, jakie dane przetwarza, gdzie je trzyma i jaką decyzję o nim podjęto.

CRM, z którego zespół korzysta, bo pomaga mu w pracy.

> 02 / 04_

Liczby w jednym miejscu

Liczby składa się ręcznie z kilku plików i każdy ma inną.

„Każdy ma inną liczbę, bo każdy liczy z innego pliku.”

Albo: „W poniedziałek pół dnia składamy liczby z CRM i z Excela, żeby było co pokazać na spotkaniu.”

> Paddock_

W czasie wyścigu Formuły 1 inżynierowie przy torze i w fabryce zespołu, setki kilometrów dalej, patrzą na te same dane w tej samej sekundzie. Dzięki temu wszyscy podejmują decyzje na podstawie tych samych liczb.

W firmie podobnie zbieramy liczby w jednym miejscu, żeby sprzedaż, marketing i zarząd widzieli to samo.

> Co robimy_

Sprawdzamy, skąd dziś pochodzą liczby i ile czasu zajmuje ich składanie.

Jedno źródło. Każdy wskaźnik ma jedno źródło danych.
Narzędzie na miarę zespołu. Mały zespół: CRM i jednostronicowy widok w arkuszu. Większy: narzędzie do analiz. Trzy warianty, decyzja po Twojej stronie.
Widoczność. Handlowiec widzi własne liczby, przeglądy są tylko zbiorcze. Zakres widoczności uzgadniamy z przedstawicielami pracowników, jeśli działają w firmie.

Po zakończeniu dashboard, konta i dane zostają u Ciebie.

Odciąża wskaźniki sprzedaży.

Podstawa: pięć wskaźników sprzedaży z rytmem przeglądu · klasy danych

> Efekt_

Dostajesz dashboard pięciu wskaźników z rytmem przeglądu i wpis w karcie standardu technologicznego.

Na spotkaniu wszyscy patrzą na te same liczby, a poniedziałek nie znika na ich składaniu.

> 03 / 04_

Automatyzacja i integracja

Te same dane przepisuje się ręcznie z systemu do systemu.

„Cennik jest w trzech miejscach i nigdy nie wiadomo, który jest aktualny.”

Albo: „Handlowiec kopiuje zamówienie z maila do ERP, a potem jeszcze ręcznie potwierdza je klientowi.”

> Co robimy_

Mierzymy, ile czasu zajmuje praca powtarzalna i którędy dane przechodzą między systemami.

Najpierw proces. Upraszczamy proces, a dopiero potem automatyzujemy to, co zostało.
Najpierw to, co masz. W pierwszej kolejności funkcje systemów, które firma już ma.
Przepływ danych. Opis, skąd i dokąd płyną dane, z miejscem przechowywania według ich klasy. Trzy warianty narzędzia, decyzja po Twojej stronie.

Jeśli w firmie działają przedstawiciele pracowników, uzgadniamy z nimi wdrożenie przed startem. Uwolniony czas trafia do innej pracy.

Odciąża tę część pracy, którą wskaże pomiar, najczęściej opiekę nad stałymi klientami.

Podstawa: mapa strumienia wartości · pomiar pracy powtarzalnej · klasy danych

> Efekt_

Dostajesz wpis w karcie standardu technologicznego: zautomatyzowane czynności, przepływ danych, miejsce danych, narzędzie i decyzję.

Mniej przepisywania, mniej pomyłek i czas, który wraca do pracy z klientami.

> 04 / 04_

AI jako środek

Każdy używa AI na własną rękę i nikt nie wie, jakie dane tam trafiają.

„Każdy w zespole używa innego czatu AI na prywatnym koncie i nikt nie wie, co tam trafia.”

Albo: „Kupiliśmy licencje na AI, ale nie wiemy, która praca ma się dzięki temu skrócić.”

> Co robimy_

Pomiar pokazuje, która praca w sprzedaży i marketingu nadaje się do wsparcia AI. Każde zastosowanie jest przypisane do konkretnej czynności.

Klasy danych. Dane zagregowane: w UE, z umową powierzenia i bez trenowania modelu na danych firmy. Dane osobowe i tajemnice: tylko na infrastrukturze firmy albo bez AI.
Przejrzystość. Chatbot ujawnia, że jest AI, a treści generowane są oznaczone. Plan obejmuje kompetencje zespołu w pracy z AI.
Granica. Nie projektujemy AI, która ocenia pojedynczych pracowników.

Trzy warianty narzędzia, decyzja po Twojej stronie. Jeśli w firmie działają przedstawiciele pracowników, uzgadniamy z nimi wdrożenie przed startem.

Odciąża tę część pracy, którą wskaże pomiar.

Podstawa: AI Act (art. 4 i 50) · klasy danych · RODO

> Efekt_

Dostajesz wpis w karcie standardu technologicznego: zastosowanie AI, klasę danych, miejsce przetwarzania, narzędzie i zasady przejrzystości.

AI skraca konkretną pracę, a dane firmy są bezpieczne.

> Co zmienia się w firmie_

Najpierw porządek w tym, co masz. Systemy ze sobą rozmawiają, więc nikt nie wpisuje zamówienia dwa razy. Liczby są w jednym miejscu, a dane firmy pod Twoją kontrolą. Gdy CRM i ERP pracują na tych samych danych, razem odpowiadają na pytanie, na które żaden z nich nie odpowiadał sam: ilu klientów firma straciła w tym roku.

> Kontakt_