> IT_

> DSGVO · EU_

> Das Tool arbeitet für das Team und nicht das Team für das Tool

> Kennen Sie das?_

Die CRM-Einführung hat ein halbes Jahr gedauert. Das System läuft: Der Vertrieb pflegt Notizen, das Marketing verschickt den Newsletter, die Geschäftsführung schaut auf Diagramme. Eines Tages fragt der Chef, wie viele Kunden das Unternehmen dieses Jahr verloren hat. Es stellt sich heraus, dass das CRM es nicht weiß. Ein Kunde, der nicht mehr kauft, hinterlässt dort keine Spur, denn die Aufträge liegen im ERP, und ERP und CRM sprechen nicht miteinander. Jedes System funktioniert. Zusammen beantworten sie nicht die einfachste Frage.

> Kurz gesagt_

Bevor Sie ein neues System kaufen, prüfen wir, was Ihr Team wirklich braucht und was sich mit dem Vorhandenen erreichen lässt. Ein neues Werkzeug nur dann, wenn das bisherige nicht reicht. Ihre Daten bleiben unter Ihrer Kontrolle.

Schwarzweiß-Makrofoto: Kabel und Steckverbinder

> 01 / 04_

CRM: aufräumen oder wählen

Das CRM führt den Vertrieb nicht: Es fehlt, oder niemand nutzt es.

„Wir haben ein CRM, aber die Hälfte des Teams öffnet es nicht.“

Oder: „Ich weiß nicht, ob wir ein neues CRM kaufen oder das vorhandene verbessern sollen.“

> Paddock_

Das Lenkrad eines Formel-1-Autos hat rund zwanzig Tasten und Drehschalter, und ihre Anordnung ist auf den jeweiligen Fahrer abgestimmt. So muss er im Rennen nichts suchen, weil jede Taste dort ist, wo er sie erwartet.

Im Unternehmen passen wir ebenso das CRM an die tatsächliche Arbeitsweise des Vertriebs an, denn ein System, das bei der Arbeit stört, wird schnell nicht mehr genutzt.

> Was wir tun_

Zuerst prüfen wir, ob ein CRM fehlt oder vorhanden ist, aber falsch genutzt wird. Dann:

Ordnung vor Kauf. Zuerst Ordnung im vorhandenen CRM. Ein neues nur, wenn das vorhandene nicht ausreicht.
Drei Varianten. Vergleich der Stärken und Schwächen, die Entscheidung treffen Sie. Wir nehmen keine Provisionen von Anbietern.
Ort der Daten. In der EU mit Auftragsverarbeitungsvertrag, bei beruflicher Schweigepflicht oder Finanzaufsicht auf den Servern des Unternehmens.

Der Betriebsrat, sofern vorhanden, stimmt vor der Einführung zu. Nach dem Abschluss bleiben Konten, Daten und Dokumentation bei Ihnen, und wir deaktivieren unsere Zugänge.

Entlastet den Vertriebsprozess, die Betreuung der Stammkunden und die Bearbeitung von Anfragen.

Grundlage: Datenklassen · DSGVO · berufliche Schweigepflicht (§ 203 StGB) · DORA

> Effekt_

Sie erhalten eine Technologiestandard-Karte: eine Tabelle, in der Sie zu jedem Tool sehen, welche Daten es verarbeitet, wo sie liegen und welche Entscheidung dazu getroffen wurde.

Ein CRM, das das Team nutzt, weil es bei der Arbeit hilft.

> 02 / 04_

Zahlen an einem Ort

Zahlen werden von Hand aus mehreren Dateien zusammengestellt, und jeder hat eine andere.

„Jeder hat eine andere Zahl, weil jeder aus einer anderen Datei rechnet.“

Oder: „Montags stellen wir einen halben Tag lang Zahlen aus dem CRM und aus Excel zusammen, damit wir im Termin etwas zeigen können.“

> Paddock_

Während eines Formel-1-Rennens sehen die Ingenieure an der Strecke und im Werk des Teams, Hunderte Kilometer entfernt, dieselben Daten in derselben Sekunde. So treffen alle ihre Entscheidungen auf Basis derselben Zahlen.

Im Unternehmen führen wir die Zahlen ebenso an einem Ort zusammen, damit Vertrieb, Marketing und Geschäftsführung dasselbe sehen.

> Was wir tun_

Wir prüfen, woher die Zahlen heute kommen und wie viel Zeit das Zusammenstellen bindet.

Eine Quelle. Jede Kennzahl hat eine Datenquelle.
Tool nach Teamgröße. Kleines Team: CRM und eine einseitige Übersicht in einer Tabelle. Größeres Team: ein BI-Tool. Drei Varianten, die Entscheidung treffen Sie.
Sichtbarkeit. Vertriebsmitarbeitende sehen die eigenen Zahlen, Reviews nur zusammengefasst. Den Sichtbarkeitsumfang genehmigt der Betriebsrat, sofern vorhanden.

Nach dem Abschluss bleiben Dashboard, Konten und Daten bei Ihnen.

Entlastet die Vertriebskennzahlen.

Grundlage: fünf Vertriebskennzahlen mit Überprüfungsrhythmus · Datenklassen

> Effekt_

Sie erhalten ein Dashboard der fünf Kennzahlen mit Überprüfungsrhythmus und einen Eintrag in der Technologiestandard-Karte.

Im Meeting schauen alle auf dieselben Zahlen, und der Montag geht nicht fürs Zusammenstellen drauf.

> 03 / 04_

Automatisierung und Integration

Dieselben Daten werden von Hand von System zu System übertragen.

„Die Preisliste liegt an drei Stellen, und nie weiß man, welche aktuell ist.“

Oder: „Der Vertriebsmitarbeiter kopiert die Bestellung aus der Mail ins ERP und bestätigt sie dem Kunden dann noch von Hand.“

> Was wir tun_

Wir messen, wie viel Zeit wiederkehrende Arbeit bindet und welche Wege die Daten zwischen den Systemen nehmen.

Zuerst der Prozess. Wir vereinfachen den Prozess und automatisieren erst dann, was übrig bleibt.
Zuerst das Vorhandene. Vorrang haben Funktionen der Systeme, die Sie bereits haben.
Datenfluss. Beschreibung, woher und wohin die Daten fließen, mit Speicherort nach Datenklasse. Drei Tool-Varianten, die Entscheidung treffen Sie.

Der Betriebsrat, sofern vorhanden, stimmt vor der Einführung zu. Frei gewordene Zeit fließt in andere Arbeit.

Entlastet den Teil der Arbeit, den die Messung ausweist, meist die Betreuung der Stammkunden.

Grundlage: Wertstromanalyse · Messung wiederkehrender Arbeit · Datenklassen

> Effekt_

Sie erhalten einen Eintrag in der Technologiestandard-Karte: automatisierte Tätigkeiten, Datenfluss, Ort der Daten, Tool und Entscheidung.

Weniger Abtippen, weniger Fehler und Zeit, die in die Arbeit mit Kunden zurückfließt.

> 04 / 04_

KI als Hilfsmittel

Jeder nutzt KI auf eigene Faust, und niemand weiß, welche Daten dort landen.

„Jeder im Team nutzt einen anderen KI-Chat mit privatem Konto, und niemand weiß, was dort landet.“

Oder: „Wir haben KI-Lizenzen gekauft, wissen aber nicht, welche Arbeit dadurch kürzer werden soll.“

> Was wir tun_

Die Messung zeigt, welche Arbeit in Vertrieb und Marketing sich für KI eignet. Jeder Einsatz wird einer konkreten Tätigkeit zugeordnet.

Datenklassen. Zusammengefasste Daten: in der EU, mit Auftragsverarbeitungsvertrag und ohne Training des Modells mit Ihren Daten. Personenbezogene Daten und Geschäftsgeheimnisse: nur auf Ihrer Infrastruktur oder ohne KI.
Transparenz. Ein Chatbot gibt sich als KI zu erkennen, generierte Inhalte werden gekennzeichnet. Der Plan umfasst die KI-Kompetenz des Teams.
Grenze. Wir entwerfen keine KI, die einzelne Mitarbeitende bewertet.

Drei Tool-Varianten, die Entscheidung treffen Sie. Der Betriebsrat, sofern vorhanden, stimmt vor der Einführung zu.

Entlastet den Teil der Arbeit, den die Messung ausweist.

Grundlage: KI-Verordnung (Art. 4 und 50) · Datenklassen · DSGVO

> Effekt_

Sie erhalten einen Eintrag in der Technologiestandard-Karte: KI-Einsatz, Datenklasse, Ort der Verarbeitung, Tool und Transparenzregeln.

KI verkürzt konkrete Arbeit, und die Daten des Unternehmens bleiben sicher.

> Was sich im Unternehmen ändert_

Zuerst Ordnung in dem, was Sie haben. Die Systeme sprechen miteinander, also tippt niemand einen Auftrag zweimal. Die Zahlen sind an einem Ort und die Daten unter Ihrer Kontrolle. Wenn CRM und ERP mit denselben Daten arbeiten, beantworten sie zusammen die Frage, die keines der beiden allein beantworten konnte: wie viele Kunden das Unternehmen dieses Jahr verloren hat.

> Kontakt_